プロとなら、できる 楽天証券アドバイザリーサービス withアドバイザー 楽天証券社員のFP資格保有者が資産づくりをサポートプロとなら、できる 楽天証券アドバイザリーサービス withアドバイザー 楽天証券社員のFP資格保有者が資産づくりをサポート

チャット形式で最適ソリューションを提案(ベータ版)

楽天証券口座をお持ちの方ならどなたでもアドバイス・ベーシック

おまかせから一歩踏み出して、自分で運用を考えたい。
でも、困った時のサポートはして欲しい。そんな方の相談に気軽に利用できます。

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こんな方におすすめ

  • 自分のタイミングで気軽に
    相談
    したい。
  • 将来必要なお金がいくらかわからない。
  • 相続など資産運用以外の相談もしたい。

お客様のお悩みをチャット形式で伺って、
最適なアドバイスやサービスをご提案します。

たとえば、ライフプランに応じて
こんな提案が届きます

  • ロボアド
    かんたん資産づくり診断

    収入、支出、金融資産+3つの投資に関する質問に答えるだけで、あなた専用の資産づくりプランが作成されます。将来収支をシミュレーションしながら運用をスタートできます。

  • 提携サービス
    相続プランニング

    パーソナルプランニングで、あなたの相続の課題を明確にすることができます。※1

  • 提携サービス
    保険の見直し

    保険料の削減、保障の充実などお客様のニーズにあった相談が可能です。※2

  • ※1

    個別相談に申込み、相続パーソナルプランニングを実施した場合に税理士監修の相続提案書を作成致します。※提携先企業にて費用が発生する場合がございます。

  • ※2

    楽天グループの保険代理店 楽天インシュアランスプランニング(株)に連携することにより、保険の見直し相談を受けられます。※提携先企業にて費用が発生する場合がございます。

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プロのアドバイザーとオンラインで相談

楽天証券のお預かり資産1,000万円以上のお客様が対象アドバイス・プレミアム

楽天証券社員のなかで、FP資格を持った経験豊富な選任アドバイザーがお客様のご相談をお伺いします。
オンライン面談でおひとりおひとりのニーズに合わせたプランニングをご提案します。

アドバイス・プレミアムならではのプランニング

  • Premium01

    ポートフォリオパーソナルプランニング

    こんな方におすすめ

    • 保有商品を分析し、データを基に運用効率を向上させたい
    • 個別株式が多く今よりリスクを抑えた運用がしたい
    • 自分に合ったポートフォリオをプロと一緒に作りたい
  • Premium02

    セカンドライフパーソナルプランニング

    こんな方におすすめ

    • 退職後のキャッシュフローを充実させたい
    • 取り崩しながらの効率的な運用方法を知りたい
    • 相続や退職金などまとまった資金の運用方法を知りたい
  • Premium03

    相続パーソナルプランニング

    こんな方におすすめ

    • 自分の相続税がいくらかかるか知りたい
    • 相続、贈与の専門的な対策が知りたい
    • 相続の生前対策について、プロに相談したい
  • Premium04

    新NISAパーソナルプランニング

    こんな方におすすめ

    • 自分に合った新NISAの活用プランを作りたい
    • 1,800万のNISA枠の有効な活用方法が知りたい
    • NISAとNISA以外の運用方法それぞれのプランニングをしたい
【こんな相談いただいています】資産運用/ポートフォリオ診断/新NISAでの投資/ライフプランニング/リスク、分散投資/積立/相続や贈与/不動産や住宅/退職金や老後資金の運用/父の資産について、相続対策と、資産の使い方についてご相談お願い致します(50代女性)/特に日本株式の比率が高いので、どう分散するかアドバイスいただきたい(60代男性)【こんな相談いただいています】資産運用/ポートフォリオ診断/新NISAでの投資/ライフプランニング/リスク、分散投資/積立/相続や贈与/不動産や住宅/退職金や老後資金の運用/父の資産について、相続対策と、資産の使い方についてご相談お願い致します(50代女性)/特に日本株式の比率が高いので、どう分散するかアドバイスいただきたい(60代男性)

ご提案以外にもプレミアムなスペシャルメニュー

  • Special01特別なセミナー

    話題のNISAや、専門的な知識が必要になる相続など、テーマにあわせた特別なセミナーにご招待いたします。

    過去に開催したセミナー例

    • 30名様限定!特別招待セミナー 運用x税対策で最高のセカンドライフを!講師名 楽天証券 吉川 崇之・岩井浩太 開催日2023年11月11日(土)10:00~12:00
    • 運用に必要なのは商品選びではなくルールです!あなたの取るべき対策が丸わかり タイプ別、運用成功者の共通点を大公開セミナー! 講師名:楽天証券 早川雄大 吉川崇之 開催日時:2023年10月14日(土)10:00~11:00(オンラインセミナー)
    • (無料オンラインセミナー)楽天証券X税理士法人レガシィ 相続・贈与の基礎知識と実践対策を専門家が解説 2023年5月13日(土)10:00~11:00
    • 新NISAに必要なのは商品ではなく戦略です残り1か月の最終仕上げ!楽天証券が考えた新NISA枠フル活用戦略 講師名:楽天証券 吉川崇之・岩井浩太 開催日時:2023年11月29日(水)19:30~20:30(オンラインセミナー)
  • Special02厳選された提携サービスのご紹介

    楽天証券経由でご利用いただくと、複数の会社を比較でき、さらにポイントが還元されるサービスもあります。

    ご紹介可能な提携サービスの企業例

    • 税理士法人
      辻・本郷 税理士法人
      辻・本郷 税理士法人
    • 不動産
      東急リバブル
      東急リバブル
    • 不動産
      東京建物不動産販売
      東京建物不動産販売
    • 不動産
      大成有楽不動産販売
      大成有楽不動産販売
    • 税理士法人
      税理士法人レガシィ
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    • 不動産
      野村不動産ソリューションズ
      野村不動産ソリューションズ
    • 不動産
      三井住友トラスト不動産
      三井住友トラスト不動産
    • 不動産
      中央日土地ソリューションズ
      中央日土地ソリューションズ
    • 税務・不動産等について、提携先企業にて費用が発生する場合がございます。

      相談内容 費用
    不動産
    会社
    不動産の売買、有効活用など 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
    税理士
    法人
    遺言、生前対策、相続税の申告など 初回相談料は無料、その後は各社規定の料金が発生
    • (注)

      上記料金は標準的な金額であり、個別案件の内容によって変化する場合があります。

今後、お客様のニーズに合わせて選べる
有料サービスの提供など、
さらなるサービス拡充も検討しております。