楽天証券のお預かり資産1,000万円以上の
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ご希望の場合
2023年12月12日~2024年1月9日 相談ご予約いただいたお客様の相談前事前アンケート結果(回答数315件)
お客様に必要なのは営業ではなく課題解決だと考えます。
すべてのアドバイザーがご提案の根拠を数値で説明します。
商品購入に関する費用、ポイント還元も
ネット同様にご利用いただけます。
約15年間銀行・証券会社で富裕層顧客の相談を担当。過去1,000名以上のお客様に資産運用アドバイスを行う。
特にポートフォリオ提案の経験が豊富で保有資産の分析・適正化プランニングに強みを持つ。
FP(ファイナンシャルプランナー)1級資格保有
アドバイザーサービス責任者を務める。
これまで富裕層顧客のライフプランニング、運用プランニング、相続対策に携わり過去数千人にプランニング提供を行う。
運用、相続、ライフプランなどあらゆる分野の相談対応が可能。
1999年より国内メガバンク、外資系銀行にてプライベートバンカーとして富裕層顧客の資産相談に過去1,000件以上対応。
特に相続・事業承継対策の経験が豊富であらゆる課題解決のスキルを持つ。
FP(ファイナンシャルプランナー)1級、証券アナリスト資格保有
Webサイトよりご都合のよい日をカレンダーからお選びいただけます。
お客様の資産状況やご相談内容をじっくり伺います。
ヒアリングした内容をもとに、課題を整理します。必要に応じて改善策をご提案します。
アドバイザーへのご相談は、下記の合計が1,000万円以上の場合にご利用いただけます。
過去のお取引およびご相談状況によっては、当社判断にてご遠慮させていただくことがございますので、予めご了承ください。
IFA(金融商品仲介業)のお客様は、本オンライン相談の対象外とさせていただきます。
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