楽天証券のお預かり資産1,000万円以上の
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2023年12月12日～2024年1月9日 相談ご予約いただいたお客様の相談前事前アンケート結果（回答数315件）
これまで1人で悩みながら投資をしてきたので、このようなサービスは非常にありがたいです。
長年、我流で行ってまいりましたが、投資先がほぼ固定化しておりました。今回お話を聞いて、新たな気づきがあり、とても参考になりました。
現在の資産状況から今後の運用について有益なアドバイスをいただきました｡投資信託の他に債券での運用についても検討してみようと思います。
自分の考えるポートフォリオ、銘柄選択などを明確にしてもう一度、お願いしたいです。
お客様に必要なのは営業ではなく課題解決だと考えます。
すべてのアドバイザーがご提案の根拠を数値で説明します。
商品購入に関する費用、ポイント還元も
ネット同様にご利用いただけます。
約15年間銀行・証券会社で富裕層顧客の相談を担当。過去1,000名以上のお客様に資産運用アドバイスを行う。
特にポートフォリオ提案の経験が豊富で保有資産の分析・適正化プランニングに強みを持つ。
FP（ファイナンシャルプランナー）1級資格保有
アドバイザーサービス責任者を務める。
これまで富裕層顧客のライフプランニング、運用プランニング、相続対策に携わり過去数千人にプランニング提供を行う。
運用、相続、ライフプランなどあらゆる分野の相談対応が可能。
1999年より国内メガバンク、外資系銀行にてプライベートバンカーとして富裕層顧客の資産相談に過去1,000件以上対応。
特に相続・事業承継対策の経験が豊富であらゆる課題解決のスキルを持つ。
FP（ファイナンシャルプランナー）1級、証券アナリスト資格保有
Webサイトよりご都合のよい日をカレンダーからお選びいただけます。
お客様の資産状況やご相談内容をじっくり伺います。
ヒアリングした内容をもとに、課題を整理します。必要に応じて改善策をご提案します。
アドバイザーへのご相談は、下記の合計が1,000万円以上の場合にご利用いただけます。
過去のお取引およびご相談状況によっては、当社判断にてご遠慮させていただくことがございますので、予めご了承ください。
IFA(金融商品仲介業)のお客様は、本オンライン相談の対象外とさせていただきます。
今後サービスの追加・変更によって費用が発生する可能性がございます。
税務・不動産等について、提携先企業にて費用が発生する場合がございます。
お客様への最適なご提案ならびに金融商品取引法に基づく“適合性の原則”の遵守のため、ご相談前にお客様の最新情報「お客様カード」を確認させていただいております。確認が取れない場合はご提案内容が限定される場合がございます。あらかじめご了承ください。
Zoomやお電話による面談は、お客様へのサービス向上および応対品質向上のために録画、録音をさせていただきます。 あらかじめご了承ください。
お電話でのご予約、ご質問等は
楽天証券アドバイザーダイヤルまで
03-6739-2600
